有點小突然，咱們的氯化鉀大合同就這么簽了。307美元/噸的到岸價也有點小小超出了此前的預期，前幾天筆者剛寫了上限是300美元/噸這樣的論斷。昨晚直到半夜了筆者的微信消息還是時不時在響，溝通中發現不少業內都認為這個價格簽得有點太高了。但一直被認為是唱空氯化鉀的筆者，卻認為這事沒什么不好理解的。
這兩天最火的話題是尿素，哪怕氯化鉀大合同出來了，也不會搶了它的風頭。尿素突然反彈不奇怪，畢竟頻繁波動是尿素的天性，但這次在眼下的種種形勢下幅度卻短期就迅速達到200多元/噸這就有點飄了。可今年尿素的新特點就是：你認為我飄，我還就不下來了！突然把話題轉移到尿素上是什么意思呢？
道理是相通的：眼下看似低迷的大環境，卻并不是簡簡單單的好與壞就能形容或者下結論的，這樣經濟、政治甚至軍事等多重因素相互交織的局面是許久未見的，所以未來仍有極大變數。而糧食安全注定將是未來幾年長期都不會降溫的焦點，所以作為唯一依賴進口的主要
化肥品種，鉀肥必須做到安全第一！這也正是為什么筆者一直分析2023年我們不會缺鉀，但一直認為我們一定會簽一個新大合同的原因。
拖了半年，從400多美元/噸的預期拖到了307美元/噸的成交，比上一年大合同590美元/噸的價格大降了48%，比前不久印度大合同的價格又低了115美元/噸，保持了同期世界鉀肥價格的洼地，這樣的成績已經是不易且不錯的了。當然，我們是有底氣可以再拖一拖的，我們也相信再努努力或許有機會簽一個更低的價格，但是遲則生變……您看尿素反彈一下多猛？您沒見國際能源價格反反復復？誰知道制裁會不會加重？誰敢說戰火一定不會蔓延？總而言之，在差不多的時候見好就收吧，安全第一，而不是唯利是圖，這是完全可以理解的。
另外，我們不是先與兩俄中間的某個率先簽訂的新大合同，而是與加鉀，筆者認為這也是一種智慧。在某種角度上可以說目前我們與兩俄是站在一個戰壕里的兄弟，從兩俄進口氯化鉀是有著很大保證的，但是一來交易就是交易，親兄弟還得明算賬呢，二來畢竟兩俄還在國際制裁之下，所以如果先與兩俄簽一個低價出來，那么加鉀等其它供應商是否會順利跟簽此間是有一定風險的。而現在下力氣把加鉀先搞定了，其它也就水到渠成了，這樣對進口規模就能有更大的保障。
物極必反，超漲超跌之后必有反復；長期暴跌，賣方早已嚴重虧損。長此以往上下游的積極性都會受到很大影響，這并不利于鉀肥安全。每一個人現在都需要緩一口氣，而這個時候的大合同至少可以做到這一點。更何況，誰說大合同簽了氯化鉀價格就定死了呢？不管是暴利，還是剛簽了大合同不久價格就跌破了新成本，這些在這十幾二十年都曾不止一次出現過。大合同與后期的氯化鉀價格走勢并沒有絕對的相關性，尤其這一次簽訂的大合同，筆者認為或許就是責任因素大于利益因素的。進口商一定知道307美元/噸的價格未必守得住2023年氯化鉀價格的底線……但適當的時侯，該出手便出手了。
所以筆者總說，疫情和沖突以來
化肥市場的保供穩價，鉀肥人絕對是最佳執行者，這話從來不是諷刺，而是作為一個鉀肥人的驕傲。大家不要只看到前面的暴利，更不要在巨虧面前仍學筆者這種只能動動筆桿子的人一樣站著說話不腰疼地說簽得太高了。筆者用中肥網近十幾年的大數據比較過，撇開某段時間波動的盈虧不談，整體看進口鉀的平均售價與進口的平均成本價格其實是緊密纏繞的。鉀肥人，有擔當！
而就市場本身而言，307美元/噸的大合同價對應的港口氯化鉀的表觀成本與現在市場上的銷售價格相比是比較接近的，所以至少短期內氯化鉀價格是可以獲得一定底部支撐的，本就減慢的跌勢或將進一步緩和下來（整體趨向暫時企穩，但高端虛高報價的水分可能會快速蒸發，而一些明顯偏低的價格也可能會得到一些支撐而有所反彈）。這是近期市場預判，即期需求者和背靠背操作的就別瞎操心了，多問問之后買就完了；至于中長期走勢會如何那肯定還是得看供需形勢的發展變化了，成本因素只是次要的，暫時只能先提醒大家抄底未必已到好時機，謹慎態度還可再堅持，咱們有足夠的時間從長計議。
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